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玉米市场行情分析

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玉米市场行情分析

国家粮油信息中心1月预计,2019/20年度我国玉米新增供应量为26577万吨,同比增加411万吨,增幅1.6%,比上月预测值增加100万吨,增幅0.4%。2019/20年度玉米市场产需缺口为1218万吨,缺口同比扩大91万吨。

主产区售粮进度已超过上年同期,监测显示,截至1月5日,东北三省一区农户售粮进度为44%,同比偏快4个百分点,比5年平均进度偏慢7个百分点。 华北地区农户售粮进度为46%,同比偏快1个百分点,与5年平均进度持平。

12月下旬以来,受春节前变现需求、农户担心节后价格走低等因素影响,农户售粮积极性提高,基层上量明显增长。需求方面,一是东北三省一区玉米深加工企业经营效益好转,玉米库存较去年明显偏低,入市补库积极性较高。加之深加工产能继续增长,深加工企业采购玉米数量明显提高。以吉林地区为例,截至1月6日,全省玉米深加工企业累计收购玉米325万吨,比上年同期增加167万吨,增幅106%。二是生猪产能继续保持恢复向好势头,饲料企业前期补库意愿低迷,12月中旬后逐渐加快布局玉米库存。农业农村部数据显示,2019年12月全国能繁母猪存栏环比增长2.2%,连续3个月环比增长。规模猪场的产能恢复更快,已经连续4个月增长。此外,国家粮食交易中心举办全国公益性饲料粮专场交易,免收平台手续费,促进南北方产销衔接,也有利于贸易商和南方饲料企业补库。

天气因素助力玉米价格稳中有涨,1月8日,黑龙江绥化深加工企业新玉米(国标三等,下同)收购价格1630~1660元/吨,周环比上涨10元/吨; 吉林松原收购价1680元/吨, 四平收购价1740元/吨, 周环比均持平;辽宁铁岭收购价1740元/吨, 内蒙古通辽收购价1730~1740元/吨, 周环比均上涨20元/吨。本周东北三省一区玉米价格稳中有涨, 主要原因一是东北普遍降雪不利于玉米上量;二是部分中储粮直属库为完成轮入任务上调玉米收购价格,其他企业为争取粮源跟涨;三是东北深加工产能增长迅速,深加工企业担心周边粮源外流,春节前提价以保证粮源留在本地。 后期来看,春节前基层上量持续,深加工企业建库意愿仍存,东北玉米产区难有大的波动。

节前南北港口玉米价格或小幅波动,1月8日,北方鲅鱼圈港口15%水分二等新玉米收购价为1790~1810元/吨, 周环比上涨5~10元/吨; 锦州港口14.5%二等新玉米收购价为1800~1820元/吨,周环比上涨5元/吨。 雨雪天气影响港口上量,东北产区玉米价格稳中偏强推高玉米集港成本,加之港口仍有装船需求,北方港口玉米价格稳中有涨。后期来看,春节前北方港口玉米价格跟随产区价格难有大的波动。

12月以来国产玉米到货量持续增长,随着春节临近,船期更加密集,当前广东港口库存已经超过去年同期。但集港成本仍对玉米价格有较强支撑,本周玉米价格持稳。后期来看,春节前到货压力仍然较大压制玉米价格,但南北发运倒挂以及饲料企业节前备货仍将支撑玉米价格,预计广东港口玉米价格窄幅波动。

节前备货结束淀粉价格或稳中偏弱, 国家粮油信息中心监测显示,截至1月8日的一周,全国淀粉行业开工率75%,周环比持平,同比下降2个百分点。其中东北地区大中型企业开工率为82%,周环比下降1个百分点,同比下降3个百分点;华北地区开工率为81%,周环比提高1个百分点,同比提高2个百分点。综合考虑折旧等因素,吉林长春淀粉企业加工1吨玉米理论盈利为95元,周环比减少9元,同比增加73元;山东滨州理论盈利为4元,周环比减少14元,同比增加93元。 由于大部分地区原料成本提升,而蛋白粉、玉米纤维、玉米胚芽粕等副产品价格稳中有降,本周玉米淀粉加工利润略有下降,但整体利润良好,明显高于上年同期。当前原料成本对淀粉价格有一定支撑,但下游企业淀粉备货趋于结束,市场购销转淡,而淀粉行业开工率依然高企,春节前玉米淀粉价格预计稳中偏弱运行。

本年度玉米产需缺口扩大91万吨,据国家统计局数据,2019年玉米产量为2.6077亿吨,比上年增加360万吨,增幅1.4%。国家粮油信息中心1月份预计,2019/20年度我国进口玉米500万吨,比上年度增加11.5%;比上月预测值增加100万吨,增幅25%。2019/20年度我国玉米新增供应量为26577万吨,同比增加411万吨,增幅1.6%,比上月预测值增加100万吨,增幅0.4%。1月份预计,2019/20年度我国玉米年度总消费量为27795万吨,同比增加502万吨,增幅1.8%;与上月预测值持平。其中2019/20年度饲料消费17500万吨,同比持平;与上月预测值持平。受生猪价格大幅上涨和国家出台多项举措恢复生猪生产刺激,养殖企业补栏积极性将提高,生猪出栏体重将增加,有助于饲料需求恢复。尽管生猪存栏难以恢复至上年度的水平,但禽料和反刍饲料等需求的增长基本可以弥补猪料需求的降幅。

1月份预计,2019/20年度玉米工业消费8300万吨,同比增加500万吨,增幅6.4%;与上月预测值持平。预计2019/20年度玉米深加工产能在1.23亿吨左右,同比增加约1000万吨,产能继续大幅增长将抵消部分行业开工率下降和稻谷替代玉米生产燃料乙醇的影响,玉米工业消费将继续增长

距离小年还有一周时间,玉米市场购销进入收尾阶段。近期产销区的雨雪和雾霾天气影响了上量进程,加上企业节前备货需求,玉米价格稳中有涨,但是也要考虑到天气转晴之后,节前再来一波售粮小高峰对玉米价格造成的冲击。2020年1月2日-7日,国家粮食交易中心进行了公益性饲料粮拍卖,除了支持北粮南运之外,赶在中美贸易协议签订之前去除库存也是原因之一。1月15日中美将正式签署第一阶段贸易协议,大批量农副产品将会持续到货,用粮企业的采购心态会受到影响,叠加春节前后的上量小高峰以及国内需求淡季影响,国内玉米现货市场走势将受不利影响。